科创债发行热潮：多家券商积极响应，市场认购踊跃

近日，中国人民银行、中国证监会联合发布支持发行科技创新债券的公告，迅速引发市场关注。公告发布后，多家券商纷纷响应，积极承销和发行科创债，助力科技创新企业融资。中信建投证券作为宁波轨交科创债牵头主承销商，深度挖掘客户亮点，吸引众多投资机构参与。

政策出台后，券商不仅自身发行科创债，还发挥中介机构作用，帮助各类企业发行此类债券。一方面，券商通过广泛推介询价，论证客户的科创属性，引入基石投资者；另一方面，券商积极开展做市报价服务，提升科创债市场流动性。

5月8日，中信建投作为牵头主承销商及簿记管理人，助力中国石化集团资本有限公司成功发行新一期科技创新公司债券。该期债券创央企资本公司同期限科技创新公司债券发行利率历史新低。中信建投证券表示，这体现了公司对政策走向的敏锐性和实践态度的积极性。

此外，中信证券也助力长江产业集团成功发行14亿元科技创新公司债券，全场认购倍数达3.7倍。中信证券表示，未来将持续深入贯彻金融服务国家战略的使命担当，聚焦国家科技创新战略布局，为科技创新领域提供高质高效的金融服务。

国泰海通证券自相关政策出台以来，已牵头承销工商银行、中信证券、申万宏源、华福证券等首批金融机构科技创新债券，发行总规模达235亿元。其中，工商银行科创债券是目前全市场最大单笔发行项目。国泰海通证券深耕科创债券业务，形成跨市场、全链条服务能力，在交易所市场累计协助164家企业发行529只科创债券，融资规模达7698.57亿元。

东方证券成功助力国开行科创债发行，合计中标6.2亿元，承销量位居券商前列。东方证券还积极参与商业银行、证券公司和科技企业等发行的科技创新债券，累计中标近8亿元，以实际行动加大对科创企业和科创用途资金需求的支持力度，并推动融资成本降低。

中信证券在交易所债券市场，自2021年科技创新债券试点以来，已累计协助161家企业发行617只科技创新债券，合计融资规模7888亿元。在银行间债券市场，中信证券集中参与鲁信创投、山东宏桥、亦庄国投、苏州金合盛共4只首批科技创新债券，其中3只担任牵头主承销商，承销只数和规模排名证券公司首位。

除了承销服务，券商还在积极开展各类科技创新债券的做市报价服务。东方证券已为在银行间及交易所市场发行的150余只科技创新债券提供多种方式的做市报价服务，有效提升科技创新债的市场流动性。

5月9日，中国银河证券担任主承销商和综合做市商，助力工行在银行间市场成功发行“中国工商银行股份有限公司2025年科技创新债券（第一期）（债券通）”。中国银河证券高效响应关于建立承销、做市联动机制的号召，凭借“投行+投资+做市”的专业优势助力工行本期科技创新债券成功发行，并在二级市场发挥金融科技优势提升科创品种的市场吸引力和流动性。

招商证券近期发行了科创债，其中一部分资金将用于投行及服务类业务，包括科技创新类债券、ETF及其他公募基金的做市及风险对冲服务业务，科技创新类证券承销业务等。招商证券称，公司将紧跟科技创新发展路径和需求，充分发挥资源配置优势，持续提高科技创新类债券、ETF及其他公募基金的投资及做市规模，助力资金向科技创新领域聚集，服务新质生产力发展。

本文源自金融界